亞洲 AI 硬體在去槓桿衝擊後快速反彈。台積電接近漲停，韓國出現歷史級修復，Amazon 將 2026 年資本開支上調至 2200 億美元，TraderXYZ 記憶體合約大漲。需求訊號很強，但漲幅也包含空頭回補和流動性衝擊。
Microsoft、Amazon 和台積電共同支持 AI 基礎設施需求尚未見頂。但韓國 17.9% 反彈、HIP-3 記憶體合約單日 20%-30% 漲幅，也明顯帶有強制去槓桿後的空頭回補，因此方向訊號比價格錨定更可信。
亞洲資料採用 7 月 31 日北京時間約 15:14 亞洲收盤；美股採用 7 月 30 日收盤；TraderXYZ 為 HIP-3 滾動 24 小時資料。
S&P 500 +1.7%，Nasdaq +2.8%。Microsoft 因 Azure 與利潤強勢漲 15.5%；Meta 因 capex 壓力和利潤弱勢跌 8%；Amazon 盤後因 AWS 與 capex 指引漲逾 9%。
Amazon Q2 銷售 2006 億美元，AWS 增速 37%，2026 年 capex 上調至 2200 億美元。Apple 收入 1094.2 億美元、EPS 2.02 美元，但記憶體短缺和成本壓力值得跟蹤。
台灣加權收約 43,119.75，漲 7.98%。台積電收 2425 新台幣，漲 9.98%；Q2 淨利 7066 億新台幣，capex 指引 600-640 億美元。
KOSPI 漲 17.9% 至 6,695.45，Samsung +28%，SK 海力士 +30%。但此前三天跌逾 17%，因此今天也包含空頭回補。
前十名義成交約 62.42 億美元。SKHX +29.79%、SNDK +30.53%、MU +23.62%、DRAM +23.63%；原油合約跌約 3%。
AI 基礎設施仍強，但單日垂直反彈不是低波動買點。需要交叉驗證現貨成交、ETF 資金流和期權隱含波動率。
參考來源: AP: Asia markets, Korea and Taiwan · TWSE realtime quotes · AP: July 30 U.S. markets · AP: Amazon Q2 and capex · AP: Apple earnings · AP: TSMC Q2, guidance and capex · Le Monde: Fed July decision · Morgan Stanley: market risks and positioning · Morgan Stanley: infrastructure midyear outlook · Morgan Stanley: Andrew Slimmon view · Hyperliquid public info API
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