產業需求很強，但交易層面仍在區分贏家與擁擠 Beta。
ASML 二季度財報確認 AI 設備需求加速：收入 93.26 億歐元、毛利率 54.0%、淨利潤 29.18 億歐元，2026 年收入指引上調至 430 億–450 億歐元。同時，存儲永續下跌約 10%–14%，顯示是行業內部去槓桿，而非整體美股系統性風險。
1. ASML 驗證 AI 設備需求二季度收入、毛利率、淨利潤與指引均強。2027 年低 NA EUV 與浸沒式 DUV 產能均計畫增加約 30%，並研究 2028 年再提高約 30%。
2. 台股等待台積電法說台灣加權指數接近平盤，約 45655.52；台積電約 2450-2455 新台幣。14:00 法說需交代收入增速、資本開支、CoWoS、海外成本與毛利率。
3. 存儲鏈再次去槓桿SKHX、SKHY、DRAM、MU、SNDK 在 TraderXYZ 上跌約 10%–14%，但 SP500 永續微漲。這更像高擁擠行業內部去槓桿。
4. 通膨數據利好但不完整美國 6 月 CPI 環比 -0.4%，PPI 環比 -0.3%，支持科技估值；但 WTI 與布倫特仍約 79 和 83 美元，7 月能源風險尚未進入數據。